注：本文大部分内容来源于驾仕说第56期播客《比亚迪和上汽谁会是年度销冠？吉利奇瑞贴身肉搏｜复盘9月车市》感兴趣的小伙伴可以移步收听。

2025年1-9月，中国汽车市场自主品牌份额已达68.9%。在比亚迪稳坐头把交椅的背景下，吉利与奇瑞两大头部自主车企的“老二之争”也成为一大年度看点。

吉利在今年前三季度的表现可圈可点。9月，吉利汽车总销量达273125辆，同比增长35%；2025年1-9月吉利汽车累计销售217.02万辆，同比增长46%。

相比之下，从集团层面来看，9月，奇瑞集团销量为280469辆，以微弱优势领先。但在乘用车领域，奇瑞汽车股份有限公司9月销量为255584辆。这意味着，在纯粹的乘用车销量对比上，吉利在9月拥有近1.8万辆的领先优势。两者数据的差异，主要源于奇瑞集团的统计口径包含了商用车等非乘用车业务。而放眼全年，2025年1-9月，奇瑞汽车累计销量为200.78万辆，与吉利汽车还存在着超17万辆的差距。

尽管吉利目前已在销量上领先一步，但2025年“自主第二”的最终归属远还未到揭晓时刻。在第四季度冲刺窗口期，吉利和奇瑞新品上市的竞速与全球市场布局的多重变量下，仍充满未知。

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吉利：星愿成核心优势，高端品牌销量未达预期

9月，吉利旗下新能源车型销量达到16.52万辆，同比增长81%，占到吉利品牌总销量的60%，其中，银河系列作为核心增长引擎，单月贡献12.09万辆。

从以上数据可以看出，吉利的增长势能主要来自新能源板块的银河系列。而银河系列之所以能成功，则主要得益于其精准且清晰的产品定位。

以星愿为例，该车以“海鸥的价格、海豚的体验”为核心策略，凭借越级的尺寸空间与快速充电能力，在小型车市场中精准卡位。同时借鉴smart风格打造无明显设计短板的产品形态，让用户在主流消费区间获得超预期的产品体验。星愿近半年连续销量第一的成绩，也印证了该策略的有效性。

复盘银河成功的关键，我们不难发现，“摸着比亚迪过河”的产品策略，和以“赶超比亚迪” 为目标的野心，转化为了银河系列产品研发、定价策略、资源倾斜等全链路的执行力度。吉利每一步动作都紧扣“抢占比亚迪市场份额”的核心诉求，最终实现新能源车型销量的快速突破。

数据显示，星愿9月销量为50751辆，“熊猫mini”也有18138辆的销量。这两款微型车合计销量达68889辆，占吉利新能源车销量的25.2%，成为支撑整体销量的重要基石。

而在燃油车板块，9月星越L销量17938辆、博越L销量25185辆，两款车型均稳定处于月销2万级阵营。燃油车累计101098辆的销量也撑起了总销量的37%，形成关键补位作用。

而后续星耀6、星耀7及第五代帝豪等车型的陆续上市，也会进一步丰富吉利的产品矩阵。这种“新能源强势突围+燃油主力车型稳固基本盘”的双线布局，既有效规避了吉利对新能源车型销量过于依赖的风险，也成为吉利在追赶比亚迪路上的独特优势。

此外，从2025年1-9月的数据来看，吉利汽车展现了较为强劲的销量增长势头。相比之下，比亚迪销量走势已明显趋于平缓。因此，凭借高度聚焦的目标导向，吉利极有可能在2025年，成为最接近比亚迪的追赶者，并在自主品牌第二阵营中确立领跑优势。

但回到其他车型矩阵上，除星愿外，其余主力车型还都处于“将爆未爆”的状态，没有像比亚迪那样全面开花和较为均衡。9月，银河A7销量为13027辆、星耀8为10018 辆、银河E5为14741辆、星舰7为10975辆。虽然银河旗下这些车型都维持了月销超万辆水平，但缺乏月销2-3万辆级别的稳定输出。燃油车系列中，我们深究发现，其实博越L是通过整合新款博越L与老款博越COOL的销量后才维持现有规模。

因此，吉利在主流新能源和燃油车市场规模有限的情况下，高端品牌是吉利的核心增量方向，但当前进展并未达预期。

9月，领克品牌全系销量32903辆，极氪品牌全系销量18257辆，二者合计销量为51159辆。其中领克品牌销量最高的是领克900，9月销量为7695辆；极氪目前销量最高的，则是极氪7X，9月销量为5524辆。如果吉利要实现其高端品牌年销100万辆的目标，那么每个月要达到8万辆左右的销量，从目前来看，还是比较困难。

这主要是因为，领克品牌目前缺乏重磅新车，仅靠领克03中期改款似乎难以实现突破性增长；极氪后续推出的8X可能与现有001车型形成内部竞争，而极氪9X按照目前市场反馈，虽然算是成为爆款，但实际交付情况还有待观察。因此，吉利旗下高端品牌的销量，差不多维持在5-6万辆左右。

值得注意的是，吉利当前的增量主要来自于银河品牌在主流新能源市场的渗透，这一路径与之前比亚迪依靠王朝网、海洋网实现高速增长的逻辑高度相似。然而，主流市场虽然容量大，但竞争门槛也相对较低，产品易陷入同质化竞争。

主力车型星愿的成功，同样面临被更新的竞品以类似策略进行围攻的风险——例如近期上市的极狐T1、MG4、缤果S等，这些竞品很可能在配置接近的情况下，以更具吸引力的价格对其造成威胁。

在这种“价格敏感、用户易迁移”的细分市场中，一旦有竞品以稍低的价格或略高的配置入局，就很可能对其销量造成影响。因此，吉利现在最关键的是持续构建超越价格战的产品护城河与品牌认知，不能只有一款爆款车型打天下，还是要形成全面开花的态势。

02

奇瑞：产品结构存增量，缺乏主流爆款产品

从当前市场格局来看，奇瑞与吉利的销量构成呈现明显不同。9月，奇瑞海外市场销量达 13.76万辆，同比增长26.2%，出口占比逼近50%；新能源汽车销量为 91590辆，同比增长55.4%。

反观吉利，同期出口规模仅4.07万辆，远低于奇瑞。这一结构性差异，或许成为两家企业发展路径的核心分水岭。

另一方面，在高端市场布局上，奇瑞正通过智界与iCAR双品牌双线发力。

从市场表现来看，iCAR品牌已初步建立起“年轻、科技”的品牌形象，在15-25万元价格区间获得了一定市场份额。9月，iCAR系列整体销量达10734辆，其中主力车型iCAR V23单月贡献6865辆。此外，ICAR后续还将推出V27、V25等新品。若该系列持续发力，年销量有望达到3万辆左右。当然，这一目标的实现仍取决于iCAR在细分市场的运营能力，未来仍存在一定变数。

相比之下，智界则还有上量的空间。当前智界品牌合计月销约8000辆，随着智界R7推出了改款车型，有机会冲高到月销万辆水平。但是很明显，智界品牌还需要新鲜车型的支撑，实际上奇瑞目前已大幅削减星途系列资源投入，转而向智界倾斜，原属星途品牌的一款MPV概念车已划归智界旗下，显示出其冲刺销量的决心。

尽管后续智界能否突围存在不确定性，但可以确定的是，鸿蒙智行体系为奇瑞高端品牌带来了一定的竞争优势，华为的营销能力往往能在关键时刻翻盘。

还需注意的是，奇瑞旗下QQ品牌也将推出新车型。其中QQ3已亮相，预计将与星愿等小型车展开竞争，有望实现月销过万甚至月销两万的水平。若该车型能成功打开市场，将助力奇瑞在总量上拉开与吉利的差距。

从iCAR、智界的高端品牌布局，到QQ品牌的新品迭代与增量潜力，并且还有捷途纵横这样冲击30万元的高端越野品牌，相较于吉利，奇瑞差异化产品矩阵，在市场规模与增长势能上展现出一定竞争优势，至少是多了爆款的机会。

还值得注意的是，奇瑞今年已经完成港股上市，为其长远发展打开了新的资本通道。一方面，在出口上，奇瑞可借助港股市场进一步拓宽海外业务的融资渠道；另一方面，充足的资金将赋能其高端产品的研发，从而构筑长期的竞争壁垒。

整体而言，奇瑞手握出口优势、新能源增长、多品牌布局及资本平台等多张“好牌”，理论上已具备与吉利一较高下的实力。但回到去年我们做的奇瑞复盘来看，其当前市场表现似乎略低于去年预期，且目前没有一款新能源车型能达到和星愿同级别的爆款水平。

深究背后原因，我们认为，和吉利相比，奇瑞内部似乎并没有拧成一股绳去战斗，看起来也没有吉利那般清晰的目标和野心。这或许与奇瑞战略聚焦度不足、内部协同效率有待提升密切相关。剩下几个月，如何将现有资源优势转化为市场竞争胜势，实现从产品端“量的积累”到市场端“质的突破”，是奇瑞当前需要重点复盘的关键。

03

驾仕结语

吉利与奇瑞的“第二之争”，表面上是销量的比拼，深层次则是战略路径与发展模式的较量。

吉利凭借对国内市场的深刻洞察，通过深度挖掘主流市场，实现对比亚迪的快速追赶与份额抢夺。其优势在于战略聚焦明确，挑战则在于如何摆脱对单一爆款的依赖，并在高端化与全球化上打开新局面。

奇瑞凭借其先发优势在海外市场表现亮眼，并通过多品牌矩阵策略，挖掘出较大的上升空间。但当前的核心症结在于，其庞大的业务板块缺乏一个清晰的战略焦点，以将丰富的品牌布局转化为国内市场应有的胜势。

当然，无论“自主第二”的头衔最终花落谁家，真正的赢家从来不是某一阶段的销量冠军，而是能在“内卷”与“外拓”之间找到最佳平衡点，最终达成高质量与可持续发展的企业。

对于所有中国汽车品牌而言，吉利与奇瑞的并行与竞逐，正为我们提供了两份截然不同却又极具参考价值的发展范本。

（END）