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华为一沾边,车企飞上天?

智选车 | 2023-11-30

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华为虽然没有上市,但是其一有新动作,就能引起汽车股波动。

比如,9月12日问界新M7上市,截至11月6日,赛力斯股价累计涨幅高达128%。

再比如,长安与华为签署《投资合作备忘录》,官方公布消息后的第一个交易日,前者股票开盘就一字涨停,第二个交易日也以9.82%的涨幅收盘。

似乎只要与华为沾边,车企就能飞上天。

那么华为与长安合作成立的新公司,又将给汽车行业带来怎样的变化呢?

从定位来看,新公司致力于成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者。

根据《投资合作备忘录》显示,华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。新公司的业务范围主要包括智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等。

可以这么理解,车BU(华为智能汽车解决方案BU)拆分了智能驾驶、零部件等业务进入新公司,并且新公司还增加了一些此前不属于车BU架构下的业务。

比如“智能车云”和“AR-HUD与智能车灯”,这两项业务此前分别隶属于华为云和光通信产品线。其中AR-HUD与智能车灯以及车载光是华为垂直零部件供应模式的典型代表,相较于鸿蒙OS车机系统、HUAWEI ADS高阶智驾等方案,以上零部件业务更为灵活。

例如2024款飞凡R7,虽然采用了华为AR-HUD增强现实抬头显示系统,但是座舱和智驾方面仍搭载上汽自研的RISING OS与RISING PILOT。

可以看出,新公司的业务线会更集中,相较此前的车BU中,能更高效地整合资源。

值得注意的是,华为一直以来的定位是智能网联汽车增量部件供应商,并且这次的《投资合作备忘录》中也点明:新公司将聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。

那么我们是否可以这么理解:零部件业务之后或将成为新公司重点关注的对象。

问界新M7供不应求,智界S7预售不到24小时订单量突破1万辆,华为车BU表面风光无限。

但是其财务表现却不尽如人意,2022年车BU投入103亿元,但是当年净亏损高达82亿元。余承东也表示,车BU是华为业务中唯一拖后腿、亏钱的项目。 

智选车模式已有起色,但是零部件模式与HI模式却表现不佳。其中搭载HI模式的车型基本没有水花,比如极狐阿尔法S全新HI版目前基本无人问津。

华为一贯重视现金流,对于没有盈利的业务线通常会选择剥离,比如此前的荣耀。所以车BU拆分这两大业务,有利于华为的财务表现。

当然,新公司的成立还有利于分摊研发成本。现在有了长安这个国家队选手,资金层面显然不用过多担心。

不过新公司成立或许最为重要的是,能解决合作车企沦为代工厂的后顾之忧。

此前,上汽集团董事长陈虹抛出了著名的“灵魂论” ,大意是指不能将自动驾驶等交给第三方公司做,否则车企就是躯壳没有灵魂。

个人认为,上汽排斥的可能不一定是华为这个第三方供应商身份,因为前段时间它已经与英特尔旗下的Mobileye达成了智能驾驶技术方面的合作。

所以,上汽等传统车企真正害怕的是华为将来会造车。一旦华为造车,那么合作车企基本就被拿捏住了,也就离沦为代工厂不远了。

不过现在新公司成立,《投资合作备忘录》中也明确表示,华为不再从事汽车制造、智行等各类业务,也给合作车企吃了一颗定心丸。

换言之,华为以及新公司的身份更为纯粹,就只是一个供应商。

这里还有一个疑问:新公司的成立会影响智选车业务吗?

这个答案已经很明显了,不会影响,因为赛力斯已经火急火燎地发布公告称:“车BU本次战略调整,不影响双方长期的战略合作伙伴关系,不影响对赛力斯的零部件供货关系,不影响为AITO问界车主和潜在用户持续提供产品和服务。”

目前看来智选车业务还是留在华为,但是分兵作战乃兵家大忌,我猜测可能会先这么实践一番,但是该业务最后可能还是要全部迁入新公司。

可以说,赛力斯在新能源行业的地位是华为一手扶持的,双方的合作较其他车企也更为密切。所以,华为选择牵手长安成立新公司让人猝不及防。

其实不难理解,一来长安实力更为雄厚,不只是技术,更是资金方面。前文也提及了,钱正是车BU或者说新公司迫切需求的。

二来两者此前早有合作,且合作车型表现较好。比如阿维塔品牌,目前已经在中高端市场中站稳脚跟,其中30.08万元起的新车阿维塔12,上市6天大定就突破了1.5万辆。

这次长安与华为的合作其实早有迹象,早在11月23日就传闻称长安将用3000亿元入股华为车BU,虽然之后被双方用“不知情”辟谣。

这里说句题外话,你不会就是在那个时候,把长安的股票都清出去了吧?

三是能拥有“国家队”背书,并且还能顺应高层意志。

大家可以细品双方公告中各位老总的发言。长安汽车董事长、党委书记朱华荣3次强调推动中国汽车的发展;华为轮值董事长徐直军强调要共同推进汽车产业的崛起;华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,我们与长安深化合作,同时还会与更多战略伙伴车企一起携手合作,实现我国汽车产业崛起的梦想。

其实要实现中国汽车行业的崛起,仅仅联手长安似乎还差点意思,所以余承东也表示,还会与更多的伙伴加入。

那么问题来了,还会有谁呢,话语权又该如何分配呢?

根据《投资合作备忘录》显示,本次交易长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。如果以现在仅有两个股东方来看,那么华为拥有绝对的控制权。

不过这里有两点值得注意,一是现在双方签订的只是备忘录,因此注资金额、持股比例等细节还未确认;二是官方公告中明确表示,新公司还将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权,成为股权多元化的公司。

目前已知赛力斯收到了投资邀请,那么我们就可以合理推测出:智选车模式下的其他车企在邀请名单之中,包括奇瑞、江淮、北汽。(11月28日,华为已明确表示,已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加入。)

如此一来,这里不确定的事情就太多了。如果长安系按顶格40%获取股权,那么华为的话语权就将被削弱,“四界”又能分到多少呢?此外,入股标准又是什么呢?

也有一些车企大概率不会加入,例如比亚迪、吉利等,以它们的体量与实力,其实没有抱华为大腿的必要。

而新公司就像是一条鲶鱼,必然会给不入局的车企们带来较大压力。有压力就有动力,有动力就能催生内卷,长期以往下去,或许未来市场中顶尖的车机系统不只有鸿蒙OS,还有更进化的吉利银河OS、比亚迪DiLink等。

此外,特斯拉FSD即将落地中国,所以新公司的重头戏还是要落到推动我国智能驾驶技术发展上。

此前,相关部门日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。

作为智能驾驶技术的顶级玩家,根据这一消息我们可以推断出:特斯拉的FSD在国内落地进入倒计时阶段。特斯拉中国此前也回应称:目前确实正在推进中。

近期,特斯拉中国官网在车主手册上更新了FSD Beta版相关内容,可以看作是为其即将落地中国再添一锤。

此前在特斯拉FSD Beta V12的首秀上,官方展示了一辆特斯拉车型在未曾跑过的线路上完成了45分钟的“自动驾驶”视频。从视频来看,特斯拉FSD Beta V12在过弯、不规则道路、十字路口等场景下行驶都表现出色,它的实力这里就不过多赘述。

截至今年前三季度,特斯拉在中国市场的销量已经突破150万辆,特斯拉FSD在全球市场的装机率为15%左右,那就意味着之后中国大概有22万辆的车能够帮助特斯拉更新迭代自动驾驶技术所需的道路数据。

而华为要想做到,光靠问界、阿维塔等品牌很难实现,所以还是得靠更多车企的力量,才能共同抵抗特斯拉的攻势。

余承东此前表示,智能网联汽车只有两三年的机会窗口,如果没抓住,将来这个市场就跟华为没关系。

其实,如果自主品牌不抓住窗口,那么这个市场也可能和中国没有关系。从燃油车时代的努力追赶到新能源时代的“遥遥领先”,我相信,没有谁愿意将市场拱手让人,所以,华为当了这个火车头。

你们说,新公司会成为新能源时期的“博世”吗?

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