外资大举杀入,自主品牌“三电”危机浮现
播报 | 2020-04-02
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在进入2020年后已经一语中地。中国新能源汽车产业被外资整车企业的大举杀入后,外资零部件公司在电动汽车核心零部件市场也开始攻城略地,自主品牌的“三电”危机已经浮出水面。
资料显示,今年1月,日本松下电池首次进入国内动力电池装机量排名前十,以约 0.14GWh的总装机量位列第四位。2月,松下实现动力电池装机0.13GWh,市场份额20%,位列行业第二;韩国LG化学实现动力电池装机0.08GWh,市场份额13%,位列行业第四。
与之对应的是,过去几乎全由中国动力电池企业占据的市场份额开始出现下滑。以龙头老大宁德时代为例,虽然依然占据第一的位置,但市场份额已经有所下滑。2020年2月,宁德时代实现动力电池装机0.26GWh,市场份额43%,同比下降1.88%。
国内某锂离子电池专家表示:“在技术、工艺、装备、技术标准以及产品的成品率和一致性等方面,我国本土电池企业仍然和日韩电池企业有一定的差距。”
电机市场已被外资抢占过半
今年1月,在国内新能源乘用车电机装机量排名统计中,大众汽车、日本电产、特斯拉、博格华纳、采埃孚已经杀入前十。2月,特斯拉、博格华纳、采埃孚、日本电产杀入前十,且配套装机量超过前十名总装机量的50%。
中国电机企业正逐步丢失市场。比如,广汽、吉利等整车企业原来都用的是自主品牌的电机,现在开始采购外资企业的电机。
自2008年起宝马MINI E车型在中国和欧美等地区做了大范围的电驱示范推广,但这款车型并没有对外销售,最终宝马在2014年推出的是全新的i3和i8车型。
电驱动产业存在散乱差现象
随着新能源汽车技术的快速发展, 电驱动系统呈现“三合一”集成化发展趋势,即电机、电机控制器、减速器(变速器)一体化高集成。
以驱动电机为例,我国新能源汽车零部件行业中,品牌众多且大部分规模小,都没有达到一定的经济规模,所以摊销成本会很高。这种形势不太乐观。以博世、大陆为代表的外资零部件企业,通过传统市场获得的盈利来加大其新能源电机等零部件的研发投入。反观我国基本都是新兴企业,没有传统市场来支撑其研发。在我国电驱动市场中,能够同时研发、制造电机和控制器的企业非常少。
电驱动“三合一”的整合牵涉到谁最适合牵头做的问题。“应该是多分工的协作,自己就做擅长的东西,利用全球化的优质资源进行整合,可以进一步降低成本、进一步提高性能。整车厂应该扮演牵头人的角色,但不是只用自己的零部件供应,而是既用自己的,也用别人的,做一个最优的组合。整车厂在选择供应商时最起码要打开自己的眼界,打破自己的小圈子。”
高精尖零部件被外资“卡脖子”
在动力电池、电机领域,虽然我国企业和顶级的外资企业尚有一定的差距,但毕竟可以实现自给自足,而在一些高精尖的核心零部件领域,已经出现了被外资“卡脖子”的现象。
电驱动“三合一”总成中的减速器(尤其是变速器)一直以来外资就占据着明显的优势,而在功率半导体方面,我国企业一直主要依赖采购国外产品,以绝缘栅双极型晶体管IGBT为例,直到2017年底车规级IGBT几乎100%依赖进口。
更为被动的是在控制芯片方面,我国目前没有一家企业的产品能装车。尽管企业没有必要追求“万能”,但国家必须做到产品上游各环节安全可控。产业链自主完善有助于产品在价格竞争中取胜。
当然,也有企业在持续对高精尖零部件进行技术攻关。比亚迪在IGBT上的不懈坚持就是一个案例。自2003年筹建团队布局IGBT领域研发,到2018年12月发布IGBT 4.0版技术,比亚迪用了整整13年时间。
目前,比亚迪已经成为国内惟一一家拥有IGBT完整产业链的车企:包括IGBT芯片设计和制造、模组设计和制造、大功率器件测试应用平台、 电源及电控等环节。
既要奋发图强也需扶优扶强
虽然在整体上情况不容乐观,但一些核心零部件企业已经意识到危机,他们的做法是告别此前补贴带来的安逸,积极主动寻求为外资车企做配套供应。
针对目前的现状,专家建议,从国家部委到整车企业都应该扶持国内的优秀零部件企业,比如宁德时代、比亚迪等,先把量做起来,形成一定的规模经济。
从目前的局势来看,国外的电池技术在能量密度、可靠性、成本方面确实比国内企业有优势。面对这种情况,我国应该从电池系统,包括电池包、电池模块、电池控制系统等综合研发的角度制定战略。行业要支撑自主品牌发展,以使国产零部件供 应商形成规模经济,从而形成企业核心优势和国产优势。